相比吃瓜平安好醫(yī)生抄襲、換帥，我更關(guān)心它何時才能盈利
抄襲、換帥，最近互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療巨頭平安好醫(yī)生并不太平。
5月8日，平安好醫(yī)生上線了心腦監(jiān)護(hù)平臺——健康衛(wèi)士。次日，AI初創(chuàng)企業(yè)雪揚(yáng)科技CEO馬劍飛在微博控訴被平安好醫(yī)生不正當(dāng)競爭，侵犯商業(yè)秘密，并詳細(xì)披露了公司核心產(chǎn)品“安頓預(yù)警手表”被平安好醫(yī)生侵權(quán)的全過程，痛批平安好醫(yī)生此前的合作和考察都是套路。
對于馬劍飛的指控，平安好醫(yī)生回應(yīng)稱，“平安好醫(yī)生健康衛(wèi)士”產(chǎn)品系自主研發(fā)，在研發(fā)過程中不存在任何侵犯其他公司商業(yè)秘密的行為。“沒有任何一行技術(shù)代碼源自該公司，核心芯片、核心算法也與該公司產(chǎn)品完全不同。”馬劍飛清楚明白，光打口水戰(zhàn)意義不大，通過法律手段來維權(quán)才最有效。
于是，雙方訴訟戰(zhàn)開打。5月15日，雪揚(yáng)科技宣布，已向知識產(chǎn)權(quán)法院提交起訴狀和證據(jù)材料，向“平安健康互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司”和“平安健康醫(yī)療科技有限公司”發(fā)起訴訟，目前訴訟已立案，截圖顯示申請日期為2020年5月13日，編號為1053679。
當(dāng)天，平安好醫(yī)生還發(fā)生一件大事：深夜換帥。王濤被免去公司CEO，由現(xiàn)年47歲的方蔚豪接任。資料顯示，王濤是少年天才，早年曾任職微軟、金山軟件，2004年加入阿里擔(dān)任技術(shù)副總裁，是馬云早期“五虎將”之一，2013年受馬明哲董事長之邀加入平安，出任平安健康險(xiǎn)董事長，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建平安健康互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司，歷時1年打造國內(nèi)移動醫(yī)療第一大App“平安好醫(yī)生”。
接替王濤執(zhí)掌平安好醫(yī)生的方蔚豪在醫(yī)療科技方面經(jīng)驗(yàn)豐富，平安內(nèi)外對其評價極高。方蔚豪創(chuàng)建平安國際融資租賃有限公司，并擔(dān)任平安醫(yī)療健康管理股份有限公司聯(lián)席董事長、醫(yī)健通醫(yī)療健康科技管理有限公司董事、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司副董事長等要職。
平安好醫(yī)生在同一天接連吃上官司、換帥，外界難免將二者扯上關(guān)系，認(rèn)為抄襲風(fēng)波是王濤被下課的導(dǎo)火索。我并不認(rèn)同這一說法，二者沒有必然聯(lián)系，只不過湊巧趕在同一天發(fā)生而已。
要知道，雪揚(yáng)科技與平安好醫(yī)生的知識產(chǎn)權(quán)訴訟才剛剛立案，并未進(jìn)入到實(shí)質(zhì)庭審階段，孰是孰非仍是各自片面之辭，在正式審判結(jié)果出爐之前，如果王濤真的因?yàn)槌u風(fēng)波而黯然離職，那不等于變相承認(rèn)理虧、不打自招，早就預(yù)料到平安好醫(yī)生可能敗訴。
退一步講，即便平安好醫(yī)生被判定抄襲，那也不應(yīng)該輪到王濤下臺，而是曾與雪揚(yáng)科技接觸的平安好醫(yī)生首席創(chuàng)新官陳衛(wèi)俊下臺。因此，王濤離職與抄襲風(fēng)波無關(guān)，更多是基于平安好醫(yī)生未來發(fā)展戰(zhàn)略而作出的妥善安排，依托平安集團(tuán)“大金融+大健康”戰(zhàn)略，對大醫(yī)療板塊進(jìn)行整合是當(dāng)下重任，現(xiàn)階段需要企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)更加多元的高管，方蔚豪是合適的繼任人選。
平安集團(tuán)對方蔚豪寄予厚望，稱平安好醫(yī)生將在他的帶領(lǐng)下，抓住互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步打通平安醫(yī)療健康生態(tài)圈閉環(huán)。不可否認(rèn)，方蔚豪領(lǐng)導(dǎo)力和業(yè)績突出，但并不代表其執(zhí)掌平安好醫(yī)生后可以輕松實(shí)現(xiàn)躺贏，相反當(dāng)下平安好醫(yī)生面臨四大挑戰(zhàn)：
一、依賴平安輸血
背靠大樹好乘涼，平安好醫(yī)生自2014年8月成立以來，就一直源源不斷獲得平安集團(tuán)的輸血，產(chǎn)生諸多關(guān)聯(lián)交易。數(shù)據(jù)顯示，平安好醫(yī)生注冊用戶中，約49.5%來自于平安集團(tuán)，健康商城內(nèi)的企業(yè)客戶采購，也以平安集團(tuán)采購居多。曾有媒體報(bào)道，平安系內(nèi)部員工被要求購買平安好醫(yī)生產(chǎn)品。
翻開平安好醫(yī)生2019年財(cái)報(bào)，也能清晰看到其極度依賴平安集團(tuán)。財(cái)報(bào)顯示，平安好醫(yī)生前五大客戶分別是平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安銀行、平安健康險(xiǎn)、平安普惠，2019年它們貢獻(xiàn)的收入占平安好醫(yī)生總收入的39.7%。如何擺脫對平安集團(tuán)的依賴，實(shí)現(xiàn)自力更生，成為平安好醫(yī)生終究要面對的棘手問題。
二、虧損何時是個頭
財(cái)報(bào)顯示，2019年平安好醫(yī)生營收為50.65億元，同比增長51.8%，凈虧損雖有所收窄，但仍高達(dá)7.47億元。其實(shí)，其成立以來就一直虧損，從未實(shí)現(xiàn)年度盈利。2015-2018年，公司分別虧損3.24億元、7.58億元、10.02億元、9.13億元，加上2019年虧損7.47億元，5年累計(jì)虧損近37億元，虧損什么時候是個頭？
平安好醫(yī)生之所以持續(xù)虧損，與其瘋狂燒錢獲客密切相關(guān)，2019年銷售及營銷費(fèi)用為12.06億元，與2018年的12.38億元相比略減2.6%，但依然居高不下。2月11日，平安好醫(yī)生2019年財(cái)報(bào)發(fā)布后，公司股價隨之高位回落，代表投資人對其持續(xù)虧損不滿，耐心終究是有限的，平安好醫(yī)生何時能夠盈利，成為方蔚豪避無可避的靈魂拷問，必須當(dāng)作重中之重來抓。
三、核心業(yè)務(wù)存隱憂
平安好醫(yī)生共有健康商城、消費(fèi)醫(yī)療、在線醫(yī)療以及健康管理和互動四大板塊，2019年分別貢獻(xiàn)營收29億元、11.12億元、8.58億元、1.93億元。在四大業(yè)務(wù)中，只有在線醫(yī)療業(yè)務(wù)毛利率在穩(wěn)步增長，健康商城業(yè)務(wù)、消費(fèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)毛利率分別同比下降2.7個百分點(diǎn)、10.2個百分點(diǎn)，健康管理和互動業(yè)務(wù)毛利率與2018年基本持平。
對了，別看健康商城業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)近六成營收，但平安好醫(yī)生最核心且最有價值的業(yè)務(wù)是在線醫(yī)療，其營收占比從2018年的12.3%提升至2019年的16.9%，毛利率從40%上升至44%，這是利好的一面，但并不代表在線醫(yī)療沒有隱憂。在我看來，其最大的隱憂在于在線問診模式存在弊端，導(dǎo)致醫(yī)生無法發(fā)揮自身應(yīng)有的專業(yè)性。
財(cái)報(bào)顯示，2019年平安好醫(yī)生簽約5381名三級甲等醫(yī)院副主任醫(yī)師和以上職稱的醫(yī)生，但他們并非全職醫(yī)生，自然無法提供實(shí)時咨詢，更不能和患者進(jìn)行一對一交流詢問，很難準(zhǔn)確了解病人真實(shí)的病情，這為服務(wù)質(zhì)量不盡如人意埋下隱患。
四、服務(wù)質(zhì)量堪憂
或許你會說，如果患者覺得全職醫(yī)生服務(wù)不夠高效，可以找24小時在線醫(yī)生，但不專業(yè)是一大硬傷，回答內(nèi)容基本以程序化模型為主，問診無法起到對癥下藥的效果。正是因?yàn)槠桨埠冕t(yī)生在線問診模式存在弊端，導(dǎo)致其付費(fèi)問診服務(wù)成為用戶投訴的重災(zāi)區(qū)。
醫(yī)生回復(fù)多半答非所問、言語失當(dāng)，甚至出現(xiàn)病癥和所推薦科室或醫(yī)生對應(yīng)不上的情況，既無法退款也不顯示差評，讓用戶心塞不已。今年4月10日，有用戶在黑貓投訴平臺上控訴平安好醫(yī)生不專業(yè)，出現(xiàn)誤診、無效果的情況，要求平安好醫(yī)生賠償。目前，平安好醫(yī)生在黑貓投訴平臺共收到242條投訴，服務(wù)質(zhì)量堪憂。
值得注意的是，疫情期間，主打無接觸的在線醫(yī)療成為香餑餑，身處其中的平安好醫(yī)生跟著受益。數(shù)據(jù)顯示，平安好醫(yī)生平臺累計(jì)訪問人次達(dá)11.1億，App新注冊用戶量增長10倍，App新增用戶日均問診量是平時9倍，相關(guān)視頻累計(jì)播放量超9800萬。
易觀發(fā)布的《疫情下的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)觀察：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療三大趨勢》也指出，平安好醫(yī)生成為疫情期間互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的最大贏家，TOP10頭部廠商中，平安好醫(yī)生日均活躍人數(shù)遙遙領(lǐng)先，是第二名的30倍，且遠(yuǎn)超2-10名總和。受此利好消息刺激，平安好醫(yī)生股價較年初翻了一倍，市值突破千億大關(guān)。
不過，如今國內(nèi)疫情防控形勢大有好轉(zhuǎn)，前期短期內(nèi)流量激增的局面無法持續(xù)，平安好醫(yī)生不得不面對潮水退去的現(xiàn)實(shí)問題，即用戶留存率和活躍度下降，到底是暴跌至疫情前的水準(zhǔn)還是維持在可控范圍內(nèi)的微降，只有方蔚豪等平安好醫(yī)生管理層才最清楚。
無論是哪種情況，平安好醫(yī)生只有死磕產(chǎn)品創(chuàng)新，才能鞏固疫情期間來之不易的發(fā)展成果，但事與愿違，此次被卷入抄襲風(fēng)波，拋開孰是孰非不談，此舉本身就暴露出其產(chǎn)品創(chuàng)新功力并沒有想象中的那么強(qiáng)，亟待提升，竟然淪落到抄襲創(chuàng)業(yè)公司，被外界質(zhì)疑不如雪揚(yáng)科技并不冤枉。
希望方蔚豪治下的平安好醫(yī)生少玩虛的，堂堂正正地用出色產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來證明自己，才能重獲用戶信任和認(rèn)可，且行且珍惜！
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